Insurance CRM v3.6.1 · Sigorta Acentesi CRM

Lead gelir, WhatsApp konuşur, teklif kendiliğinden hazırlanır

Meta reklamlarından gelen leadler otomatik CRM’e düşer, yapay zekâ destekli WhatsApp danışmanı müşteriyle konuşur, web sitenizden fiyat alan ziyaretçi teklifiyle birlikte temsilcinin önüne gelir. Müşteri, poliçe, yenileme, hasar, komisyon ve raporlama da aynı panelde. Kendi firmanıza özel canlı demoyu 30 saniyede açın.

🧪 Ücretsiz Canlı Demo ⚡ Otomatik Satış Hattı
40+modül
<1dklead → kart → WhatsApp
17rapor sekmesi
3platformweb · masaüstü · mobil
crm.acenteniz.com
Insurance CRM Dashboard ekranı
📣 Yeni Meta lead → kart açıldı, WhatsApp gitti
🤖 AI danışman 3 şirketten fiyat aldı
⚡ Otomatik Satış Hattı

Reklamdan teklife, insan eli değmeden

Acentelerin en çok kaybettiği an, lead geldikten sonraki ilk dakikalardır. Insurance CRM bu dakikaları otomatiğe bağlar: kart açılır, mesaj gider, fiyat alınır, temsilci yalnız satışı kapatır.

  1. 📣Lead gelirFacebook / Instagram reklam formu veya web sitesi
  2. 🗂️Kart + görevKampanya kuralıyla doğru temsilciye, mükerrer koruması
  3. 💬WhatsApp karşılamaMeta onaylı şablonla otomatik ilk mesaj
  4. 🤖AI danışmanBilgi toplar, şirketlerden fiyat alır
  5. 📄Teklif hazırTeklif kaydı, PDF belgesi, temsilci görevi
📣

Meta leadleri otomatik CRM’e düşer

Facebook ve Instagram Lead Ads formları Meta webhook’uyla anında, olası kopmalara karşı 15 dakikada bir yedek çekmeyle CRM’e gelir. Lead günlüğü her kaydın sonucunu tutar.

  • Kampanya kimliği, kampanya/reklam adındaki kelime veya form kimliğiyle temsilci kuralları
  • Kurala uyan birden çok kişi arasında sıralı dağıtım; izinli/pasif personel atlanır
  • Kayıtlı müşteri yeniden başvurursa kart ve temsilci değişmez, pasif kart aktifleşir
  • Kampanya kuralıyla brokera otomatik, işlemleri gizli paylaşım
  • Facebook Lead ve Lead Aktarımı raporları, eşleştirme kararları
💬

WhatsApp iletişimi otomatik yürür

Resmî WhatsApp Business Cloud API: numaranız kapanma riskine girmez, mesajlar teslim/okundu bilgisiyle müşteri kartındaki sohbet ekranında durur.

  • Yeni leade saniyeler içinde otomatik karşılama mesajı
  • AI Sigorta Danışmanı (Claude): ihtiyacı anlar, TC/plaka/doğum tarihi toplar, fiyat söyler
  • Aile poliçesi yenilemesi, “beni arayın” diyene geri arama randevusu
  • Sesli mesajı yazıya çevirir, istenirse Türkçe kadın sesiyle sesli cevap verir
  • Gölge kip (taslak) / otomatik kip, tek tıkla temsilciye devir, cevapsız kalmayan uyarı kartı
  • İYS izinli WhatsApp kampanyaları, gönderim defteri, “DUR” ile çıkış
📄

Web sitenizden otomatik teklif

CRM, iletişimde olduğu web sitesinin teklif motoruyla konuşur. Sitede fiyat alan ziyaretçi, sigorta şirketlerinden gelen tekliflerle birlikte temsilcinin görev listesine düşer.

  • Şirket başına teklif kaydı + teklif belgesi (PDF), gerçek teklif numarası
  • Kasko, trafik, TSS, ÖSS, seyahat, DASK; aile (hane) toplam fiyatı
  • Tahmini fiyat her yerde “TAHMİNİ” işaretli, şirket adı uydurulmaz
  • CRM içinden Hızlı Teklif: aynı fiyat motoruyla müşteri kartından canlı fiyat
  • Yarım kalan teklif, online randevu ve “satın al” talepleri ayrı görevlerle
💡 Neden Insurance CRM?

Excel’den ve dağınık notlardan kurtulun

Acentecilikte para, yenilemede ve düzenli takipte kazanılır. Insurance CRM bu işi sistemin sırtına yükler.

🔁

Yenileme kaçmaz

Bitişe 30/15/7 gün kala poliçeler hatta düşer, temsilciye görev açılır, müşteriye e-posta, SMS veya WhatsApp hatırlatması gider. Yenileme oranınız ekranda.

🎯

Ekip görünür olur

Kim ne üretti, hedefin neresinde, hangi görev gecikti — Patron ve ekip liderleri tek bakışta görür.

🧲

Çapraz satış kendiliğinden

Aile ve varlık bilgilerinden fırsat üretilir: aracı olup kaskosu olmayan, konutu olup DASK’ı olmayan müşteri listeleri hazır.

🔐

KVKK ve güvenlik

Rol ve alan bazlı yetki, dışa aktarma kaydı, 2FA, oturum ve güvenlik logları, maskeleyen yapay zekâ asistanı.

🖥️ Ekran Turu

Gerçek ekranlar, gerçek iş akışı

Görüntüler Insurance CRM’in güncel sürümünden, canlı demo ortamından alınmıştır. Tüm kişi, poliçe ve plaka bilgileri kurgusaldır.

Meta Lead → CRM
Meta Lead → CRM
Otomatik satış

Meta Lead → CRM

Facebook ve Instagram reklam formlarından gelen her lead saniyeler içinde müşteri kartına, kampanya kuralına göre doğru temsilciye ve “Aranacak” görevine dönüşür. Kampanya, form ve temsilci bazında aktarım defteri.

1 / 21
🆕 Sürüm 3.6.1

Son güncellemelerle gelenler

Insurance CRM sahadan gelen ihtiyaçla her hafta büyüyor. 3.6.1 sürümünün öne çıkanları:

  • WhatsApp AI Sigorta DanışmanıLead karşılamasına cevap veren müşteriyle konuşur; site fiyat motorundan gerçek şirket fiyatı alır, teklifi ve belgesini kaydeder, temsilciye görev ve WhatsApp bildirimi açar.
  • Sesli mesaj ve geri aramaGelen sesli mesaj yazıya çevrilir; “beni arayın” diyen müşteriye temsilcinin takviminden boş saat bulunup randevu açılır.
  • Aile poliçesi yenilemesiPoliçedeki sigortalılar ve karttaki aile bireyleri birlikte fiyatlanır; teklif yenilenen poliçeye bağlanır.
  • WhatsApp Kampanyaları + İYSİzinli kitle, takvim ve gönderim tavanı, önizleme, gönderim defteri, toplu izin paneli ve “DUR” ile çıkış.
  • Müşteri kartında sohbet ekranıGelen/giden mesajlar, teslim ve okundu tikleri, 24 saat penceresi, temsilciye devir, cevaplanana kadar kapanmayan uyarı kartı.
  • Meta lead kampanya kurallarıKampanya, reklam adı kelimesi veya form bazında temsilci ataması; eşleştirme kararları raporu.
  • Web teklif belgeleriWeb sitesinden gelen talepte her şirketin teklif PDF’i kendi teklif kaydına eklenir; tahmini fiyat açıkça işaretlenir.
  • Destek TalepleriCRM içinden hata, eğitim ve geliştirme taleplerinizi doğrudan bize iletir, yazışmayı ekrandan izlersiniz.
🧩 Modüller

Acentenin ihtiyacı olan her şey

Tek tek eklenti kurmanıza gerek yok. Tüm modüller aynı veritabanında, birbirine bağlı çalışır.

⚡

Otomatik Satış Hattı

  • Meta (Facebook / Instagram) Lead Ads: webhook + 15 dk yedek çekme
  • Kampanya / reklam seti / form → temsilci kuralları, sıralı dağıtım
  • Web sitesinden teklif: şirket fiyatları + teklif PDF’leri + görev
  • Hızlı Teklif: CRM içinden site fiyat motoruyla canlı fiyat
  • Mükerrer koruması: kayıtlı müşterinin temsilcisi değişmez
💬

WhatsApp & AI Danışman

  • WhatsApp Business Cloud API (resmî, Meta onaylı şablonlar)
  • Yeni leade otomatik karşılama, gelen cevap anında temsilciye
  • AI Sigorta Danışmanı: bilgi toplar, fiyat alır, teklif kaydeder
  • Aile poliçesi yenilemesi, geri arama randevusu, sesli mesaj
  • Gölge / otomatik kip, temsilciye devir, günlük bütçe tavanı
  • WhatsApp kampanyaları, İYS izin paneli, “DUR” ile çıkış
📅

Günlük İş

  • Dashboard: ay sonu projeksiyonu, yenileme radarı, canlı rakamlar
  • BUGÜNÜM panosu ve kişisel rapor tabloları
  • Görevler (liste · pano · takvim), randevular, görüşme odası
  • Bildirimler, ekip içi mesajlaşma, “Neler Olmuş?” şeridi
  • Ctrl + K genel arama, sabah/akşam günlük özet e-postası
👥

Müşteri Yönetimi

  • Bireysel / kurumsal kart, aile, araç, konut, evcil hayvan
  • Akraba bağları, paylaşım, mükerrer kayıt birleştirme
  • Yaşam döngüsü zaman çizelgesi (huni, ilk teklif, ilk poliçe)
  • Kopyala ikonları, kutucuk görünümü, maskeli künye (KVKK)
📄

Poliçe & Satış

  • Poliçe listesi, kayıtlı filtreler, toplu işlemler
  • PDF’ten poliçe okuma, teminatlar, araç paneli
  • Yenileme hattı, yenileme durumu, otomatik yenileme görevi
  • Teklifler, şirketten teklif çekme, elle / şirketten poliçeleştirme
  • İptal, gün esaslı iade, onay talepleri
💰

Para & Komisyon

  • Cari işlemler: peşin, taksitli, blokeli/blokesiz
  • Taksit tahsilatı ve taksit görevleri
  • Broker komisyon matrisi, hak ediş, ödeme mahsubu
  • Puanlama, rozetler, hedef ızgarası
📊

Raporlama

  • 17 sekmeli rapor merkezi, rol kapsamlı
  • Kurumsal Faaliyet Raporu — 22 sayfalık Excel
  • Facebook Lead ve lead aktarım raporu, fiyat sorguları hunisi
  • Temsilci, branş, şirket, iptal ve yenileme analizleri
🔄

Veri & Entegrasyon

  • CSV / XLSX / XML ile müşteri ve poliçe aktarımı
  • Sigorta şirketi mutabakatı (Veri Kontrol)
  • Lead API’si (web, randevu, satın al), pazarlama ajansı webhook’u
  • UAVT adres defteri, PDF’ten poliçe okuma motoru
🤖

Otomasyon & İletişim

  • Otomasyon merdiveni: 30/15/7 gün kala yenileme, taksit, doğum günü
  • SMTP e-posta şablonları, SMS (Netgsm / İletiMerkezi) + teslim raporu
  • Zoom görüşmeleri, randevudan “Görüşme Başlat”
  • Zamanlayıcı (14 iş), kime ne gönderildi ekranı
🛡️

Güvenlik & Yönetim

  • 6 rol, 18 ince yetki, yetki sınırları
  • İki adımlı doğrulama (Authenticator / SMS)
  • Brute-force kilidi, güvenlik ve oturum logları
  • Yedekleme, şema güncelleme, bakım modu, Destek Talepleri
👔 Rol & Yetki

Herkes yalnızca görmesi gerekeni görür

Altı seviyeli rol hiyerarşisinin üzerine kişi bazında 18 ince yetki eklenir: silme, dışa aktarma, temsilci değiştirme, finans görme, silinen poliçeleri geri alma…

1
PatronTüm sistem, tüm kayıtlar ve ayarlar
2
MüdürTüm operasyonel kayıtlar, yetki sınırları dahilinde yönetim
3
Müdür YardımcısıGeniş yetki; ekip liderliği de üstlenebilir
4
Ekip LideriKendi ekibinin müşteri ve poliçeleri
5
Müşteri TemsilcisiKendi portföyü ve kendisiyle paylaşılanlar
6
BrokerKendi ürettiği poliçeler ve komisyon defteri
⚙️ Teknik

Sizin sunucunuzda, sizin veriniz

  • Saf PHP 8 + MySQL/MariaDB
    Framework ve derleme adımı yok; paylaşımlı hosting, VPS veya kendi sunucunuz.
  • Tek adımlı kurulum sihirbazı
    Şema, referans listeleri (22 sigorta şirketi, 21 poliçe türü) ve Patron hesabı dakikalar içinde hazır.
  • Windows masaüstü sürümü
    İnternetsiz çalışır, ofis ağında paylaşılır, web ile eşitlenir.
  • Mobil uygulama API’si
    Saha ekibi için günün planı, arama, müşteri ve poliçe kartı.
  • Müşteri portalı
    Ayrı alan adında: poliçeler, ödemeler, belgeler, talep ve hasar bildirimi.
  • Türkçe kılavuz (88 konu) + eğitim videoları
    Her ekranın “?” düğmesi kendi konusunu açar.
  • Resmî Meta entegrasyonları
    Lead Ads webhook’u ve WhatsApp Business Cloud API; gayriresmî QR oturumu yok.
🧪 Canlı Demo

Firmanıza özel demo, 30 saniyede hazır

Paylaşılan bir vitrin hesabı değil: formu gönderdiğiniz anda sizin için ayrı bir veritabanı açılır ve CRM’i Patron yetkisiyle, dilediğiniz gibi kullanırsınız.

  • 🗄️
    Size özel geçici veritabanıBaşka firmalarla paylaşılmaz; süre sonunda otomatik silinir.
  • 📦
    Dolu dolu örnek veri120+ müşteri, 250+ poliçe, görevler, teklifler, hasarlar, randevular.
  • ⚡
    Otomasyon zinciri de hazırMeta leadleri, web teklif talepleri, WhatsApp yazışmaları ve AI danışman sohbetleri örnek kayıt olarak yüklü.
  • ⏳
    7 gün tam kullanımTüm modüller açık; 750 kayıt/güncelleme işlem hakkı.
  • 👥
    5 hazır kullanıcıPatron, Müdür, Ekip Lideri ve 2 Temsilci — rolleri karşılaştırın.

🚀 Demo hesabımı oluştur

Bilgileriniz yalnızca demo hesabınız ve sizinle iletişim için kullanılır.

❓ Sık Sorulanlar

Aklınıza takılanlar

Meta (Facebook / Instagram) reklam leadleri CRM’e otomatik düşer mi?

Evet. Meta Lead Ads webhook’u ve 15 dakikalık yedek çekme birlikte çalışır; her lead saniyeler içinde müşteri kartına ve “Aranacak” görevine dönüşür. Kampanya, reklam seti veya form bazında kurallarla doğru temsilciye atanır; kayıtlı müşteri yeniden form doldurursa temsilcisi değişmez, mükerrer kart açılmaz. Hangi leadin kime gittiği Facebook Lead Aktarımı raporunda görünür.

WhatsApp iletişimi nasıl otomatikleşiyor?

Resmî WhatsApp Business Cloud API kullanılır (QR’lı gayriresmî oturum değil; numaranız kapanma riskine girmez). Yeni leade Meta onaylı şablonla otomatik karşılama gider. Müşteri cevap verdiğinde AI Sigorta Danışmanı sohbeti yürütür: ihtiyacı anlar, bilgileri karta yazar, fiyat alır, “beni arayın” diyene randevu açar, sesli mesajı yazıya çevirir ve gerektiğinde temsilciye devreder. Tüm yazışmalar müşteri kartındaki sohbet ekranında durur; temsilci istediği an devralır. İYS izinli WhatsApp kampanyaları da aynı altyapıdan gider.

Web sitemden gelen talepler otomatik tekliflendirilir mi?

Evet. Web sitenizdeki teklif motoru sigorta şirketlerinden fiyat alır; ziyaretçinin talebi şirket teklifleri, teklif belgeleri (PDF) ve temsilci göreviyle birlikte CRM’e düşer. Şirket fiyat vermediğinde gösterilen tahmini tutar her yerde “TAHMİNİ” olarak işaretlenir. CRM içindeki Hızlı Teklif ekranı ve WhatsApp danışmanı da aynı site fiyat motorunu kullanır, böylece fiyat tek yerden hesaplanır.

Canlı demo nasıl çalışıyor?

Formu doldurduğunuzda firmanız için sunucumuzda size özel, geçici bir veritabanı açılır ve içine gerçekçi (kurgusal) müşteri, poliçe, görev, teklif ve hasar kayıtlarının yanında Meta leadleri, WhatsApp yazışmaları ve AI danışman sohbetleri de yüklenir. Patron yetkisiyle giriş yaparak CRM’in tüm modüllerini kendi kayıtlarınızla deneyebilirsiniz.

Demo ne kadar sürüyor, sınırı var mı?

Demo 7 gün açık kalır ve 750 işlem hakkı (kayıt ekleme, güncelleme, silme) içerir. Görüntüleme, arama ve raporlar sınırsızdır. Süre bitince veritabanı otomatik silinir.

Demoda kapalı olan bir şey var mı?

Dış sistemlerle konuşan özellikler (gerçek SMS/e-posta/WhatsApp gönderimi, Meta webhook’u, Claude yapay zekâ çağrıları, sigorta şirketi web servisleri ve canlı fiyat sorgusu, sunucu yedeklemesi, masaüstü eşitleme) güvenlik gereği demoda kapalıdır; ekranlarını ve örnek kayıtlarını inceleyebilirsiniz. Kendi kurulumunuzda hepsi çalışır.

Girdiğim bilgiler güvende mi?

Demo veritabanı yalnızca size aittir, başka firmalarla paylaşılmaz ve süre sonunda tamamen silinir. Yine de demoya gerçek müşteri verisi girmemenizi öneririz.

Kurulum nerede yapılıyor?

Insurance CRM saf PHP 8 + MySQL/MariaDB ile çalışır; kendi sunucunuza, VPS’inize veya bizim barındırmamıza kurulabilir. İnternetsiz çalışan Windows masaüstü sürümü ve mobil uygulama API’si de mevcuttur.

Mevcut verilerimi aktarabilir miyim?

Evet. Excel/CSV/XML ile müşteri ve poliçe aktarımı, eski Insurance CRM (WordPress) kurulumlarından kayıpsız geçiş ve sigorta şirketi listeleriyle mutabakat araçları hazırdır.

Insurance CRM’i acentenize kuralım

Kurulum, Meta ve WhatsApp bağlantıları, web sitesi teklif motoru, veri aktarımı ve eğitim için teklif alın.

🧪 Önce Demoyu Dene 🛡️ CRM Teklifi Al
⚠️

Bilgi