Acentenizin tüm işi tek panelde
Müşteri, poliçe, yenileme, teklif, hasar, komisyon ve raporlama… Sigorta acenteleri için sıfırdan tasarlanmış, sahada yıllarca kullanılarak olgunlaşmış CRM. Kendi firmanıza özel canlı demoyu 30 saniyede açın.
Excel’den ve dağınık notlardan kurtulun
Acentecilikte para, yenilemede ve düzenli takipte kazanılır. Insurance CRM bu işi sistemin sırtına yükler.
Yenileme kaçmaz
Bitişe 60/30/7 gün kala poliçeler hatta düşer, temsilciye görev açılır, müşteriye hatırlatma gider. Yenileme oranınız ekranda.
Ekip görünür olur
Kim ne üretti, hedefin neresinde, hangi görev gecikti — Patron ve ekip liderleri tek bakışta görür.
Çapraz satış kendiliğinden
Aile ve varlık bilgilerinden fırsat üretilir: aracı olup kaskosu olmayan, konutu olup DASK’ı olmayan müşteri listeleri hazır.
KVKK ve güvenlik
Rol ve alan bazlı yetki, dışa aktarma kaydı, 2FA, oturum ve güvenlik logları, maskeleyen yapay zekâ asistanı.
Gerçek ekranlar, gerçek iş akışı
Görüntüler Insurance CRM’in güncel sürümünden, canlı demo ortamından alınmıştır. Tüm kişi, poliçe ve plaka bilgileri kurgusaldır.
Dashboard
Bugün neler oluyor şeridi, ay sonu projeksiyonu, 90 günlük yenileme radarı ve geçen yıla göre büyüme. Rakamlar siz bakarken kendiliğinden güncellenir.
Acentenin ihtiyacı olan her şey
Tek tek eklenti kurmanıza gerek yok. Tüm modüller aynı veritabanında, birbirine bağlı çalışır.
Günlük İş
- Dashboard: ay sonu projeksiyonu, yenileme radarı, canlı rakamlar
- BUGÜNÜM panosu ve kişisel rapor tabloları
- Görevler (liste · pano · takvim), randevular, görüşme odası
- Bildirimler, ekip içi mesajlaşma, “Neler Olmuş?” şeridi
Müşteri Yönetimi
- Bireysel / kurumsal kart, aile, araç, konut, evcil hayvan
- Akraba bağları, paylaşım, mükerrer kayıt birleştirme
- Yaşam döngüsü zaman çizelgesi (huni, ilk teklif, ilk poliçe)
- Ctrl + K genel arama: ad, TC, plaka, poliçe no, çocuk adı
Poliçe & Satış
- Poliçe listesi, kayıtlı filtreler, toplu işlemler
- PDF’ten poliçe okuma, teminatlar, araç paneli
- Yenileme hattı, yenileme durumu, otomatik yenileme görevi
- Teklifler, hızlı teklif, elle / şirketten poliçeleştirme
- İptal, gün esaslı iade, onay talepleri
Para & Komisyon
- Cari işlemler: peşin, taksitli, blokeli/blokesiz
- Taksit tahsilatı ve taksit görevleri
- Broker komisyon matrisi, hak ediş, ödeme mahsubu
- Puanlama, rozetler, hedef ızgarası
Raporlama
- 16 sekmeli rapor merkezi, rol kapsamlı
- Kurumsal Faaliyet Raporu — 22 sayfalık Excel
- Temsilci, branş, şirket, iptal ve yenileme analizleri
- Sabah/akşam günlük rapor e-postaları
Veri & Entegrasyon
- CSV / XLSX / XML ile müşteri ve poliçe aktarımı
- Sigorta şirketi mutabakatı (Veri Kontrol)
- Web sitesi lead API’si, Meta reklam leadleri, webhook
- UAVT adres defteri, site fiyat motoru
Otomasyon & İletişim
- Otomasyon merdiveni: poliçe bitişi, taksit, doğum günü…
- SMTP e-posta şablonları, SMS (Netgsm / İletiMerkezi)
- WhatsApp Cloud API, İYS denetimi
- Zoom görüşmeleri, zamanlayıcı (13 iş)
Güvenlik & Yönetim
- 6 rol, 18 ince yetki, yetki sınırları
- İki adımlı doğrulama (Authenticator / SMS)
- Brute-force kilidi, güvenlik ve oturum logları
- Yedekleme, şema güncelleme, bakım modu
Herkes yalnızca görmesi gerekeni görür
Altı seviyeli rol hiyerarşisinin üzerine kişi bazında 18 ince yetki eklenir: silme, dışa aktarma, temsilci değiştirme, finans görme, silinen poliçeleri geri alma…
Sizin sunucunuzda, sizin veriniz
- Saf PHP 8 + MySQL/MariaDB
Framework ve derleme adımı yok; paylaşımlı hosting, VPS veya kendi sunucunuz. - Tek adımlı kurulum sihirbazı
Şema, referans listeleri (22 sigorta şirketi, 21 poliçe türü) ve Patron hesabı dakikalar içinde hazır. - Windows masaüstü sürümü
İnternetsiz çalışır, ofis ağında paylaşılır, web ile eşitlenir. - Mobil uygulama API’si
Saha ekibi için günün planı, arama, müşteri ve poliçe kartı. - Müşteri portalı
Ayrı alan adında: poliçeler, ödemeler, belgeler, talep ve hasar bildirimi. - Türkçe kılavuz + 33 eğitim videosu
Her ekranın “?” düğmesi kendi konusunu açar.
Firmanıza özel demo, 30 saniyede hazır
Paylaşılan bir vitrin hesabı değil: formu gönderdiğiniz anda sizin için ayrı bir veritabanı açılır ve CRM’i Patron yetkisiyle, dilediğiniz gibi kullanırsınız.
- 🗄️Size özel geçici veritabanıBaşka firmalarla paylaşılmaz; süre sonunda otomatik silinir.
- 📦Dolu dolu örnek veri110 müşteri, 250+ poliçe, görevler, teklifler, hasarlar, randevular.
- ⏳7 gün tam kullanımTüm modüller açık; 750 kayıt/güncelleme işlem hakkı.
- 👥5 hazır kullanıcıPatron, Müdür, Ekip Lideri ve 2 Temsilci — rolleri karşılaştırın.
🚀 Demo hesabımı oluştur
Bilgileriniz yalnızca demo hesabınız ve sizinle iletişim için kullanılır.
Demonuz hazırlanıyor…
- Size özel veritabanı açılıyor
- CRM şeması kuruluyor
- Örnek müşteri ve poliçeler yükleniyor
- Kullanıcı hesaplarınız oluşturuluyor
Aklınıza takılanlar
Canlı demo nasıl çalışıyor?
Formu doldurduğunuzda firmanız için sunucumuzda size özel, geçici bir veritabanı açılır ve içine gerçekçi (kurgusal) müşteri, poliçe, görev, teklif ve hasar kayıtları yüklenir. Patron yetkisiyle giriş yaparak CRM’in tüm modüllerini kendi kayıtlarınızla deneyebilirsiniz.
Demo ne kadar sürüyor, sınırı var mı?
Demo 7 gün açık kalır ve 750 işlem hakkı (kayıt ekleme, güncelleme, silme) içerir. Görüntüleme, arama ve raporlar sınırsızdır. Süre bitince veritabanı otomatik silinir.
Demoda kapalı olan bir şey var mı?
Dış sistemlerle konuşan özellikler (gerçek SMS/e-posta/WhatsApp gönderimi, sigorta şirketi web servisleri, sunucu yedeklemesi, masaüstü eşitleme) güvenlik gereği demoda kapalıdır; ekranlarını inceleyebilirsiniz. Kendi kurulumunuzda hepsi çalışır.
Girdiğim bilgiler güvende mi?
Demo veritabanı yalnızca size aittir, başka firmalarla paylaşılmaz ve süre sonunda tamamen silinir. Yine de demoya gerçek müşteri verisi girmemenizi öneririz.
Kurulum nerede yapılıyor?
Insurance CRM saf PHP 8 + MySQL/MariaDB ile çalışır; kendi sunucunuza, VPS’inize veya bizim barındırmamıza kurulabilir. İnternetsiz çalışan Windows masaüstü sürümü ve mobil uygulama API’si de mevcuttur.
Mevcut verilerimi aktarabilir miyim?
Evet. Excel/CSV/XML ile müşteri ve poliçe aktarımı, eski Insurance CRM (WordPress) kurulumlarından kayıpsız geçiş ve sigorta şirketi listeleriyle mutabakat araçları hazırdır.
Insurance CRM’i acentenize kuralım
Kurulum, veri aktarımı, eğitim ve size özel geliştirmeler için teklif alın.